Τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών που είναι κρίσιμες για την επιτυχία της Nvidia, έχουν γίνει τόσο σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο που μοιάζουν με μια μορφή νομίσματος στις γεωπολιτικές συνομιλίες για το εμπόριο, σύμφωνα με τους αναλυτές της Bank of America.
Αυτό συμβαίνει καθώς οι πρόσφατες μεγαλοαγορές υποδεικνύουν συνεχή ζήτηση για υπολογιστική ισχύ AI. Σε σημείωμά της την Τρίτη, η BofA εκτίμησε ότι τα έργα υποδομής AI της Nvidia και της AMD με την Humain, θυγατρική του Δημόσιου Ταμείου Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, θα ανέλθουν σε 3 έως 5 δισ. δολάρια ετησίως ή 15 έως 20 δισ. δολάρια σε μια πολυετή περίοδο.
Η Humain θα λάβει 18.000 τσιπ Blackwell τελευταίας τεχνολογίας από την Nvidia, ενώ η AMD, στενός αντίπαλος της Nvidia στους επιταχυντές AI, υπέγραψε συνεργασία ύψους 10 δισ. δολαρίων με την Humain για την παροχή 500 μεγαβάτ υπολογιστικής ικανότητας AI για τα κέντρα δεδομένων της.
Τέτοιες συμφωνίες «κυρίαρχης AI» θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στη συνολική ευκαιρία της παγκόσμιας αγοράς υποδομών AI ύψους 450-500 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, δήλωσε η BofA.
«Η κυρίαρχη AI θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της περιορισμένης διαθεσιμότητας ενέργειας για τα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ, καθώς και να αντισταθμίσει τους αντίθετους ανέμους από τους περιορισμούς στις αμερικανικές εταιρείες που μεταφέρουν στην Κίνα», πρόσθεσαν οι αναλυτές.
Η Nvidia και η AMD είναι έτοιμες να είναι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι από το έργο της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την BofA, η οποία επανέλαβε τις αξιολογήσεις buy για τις μετοχές αυτές και αύξησε τους στόχους τιμών τους στα 160 δολάρια από 150 δολάρια και στα 130 δολάρια από 120 δολάρια, αντίστοιχα.
Οι μετοχές τσιπ Broadcom και Marvell Technology θα επωφεληθούν επίσης, όπως και ο πάροχος οπτικής συνδεσιμότητας Coherent, αναφέρει το σημείωμα, επαναλαμβάνοντας τις αξιολογήσεις αγοράς και για αυτές.
“Παρά το γεγονός ότι είναι πιο πολυπληθείς, πιστεύουμε ότι αυτοί οι πωλητές είναι εκτεθειμένοι στη μέτρια αξιόπιστη/επίσημη ζήτηση για εφαρμογές AI από καλά χρηματοδοτημένους: 2) Πρόσφατη διάλυση των περιοριστικών κανόνων διάχυσης της ΤΝ και 3) Σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα τσιπ ΤΝ ως μέρος των γεωπολιτικών διαπραγματεύσεων γύρω από το εμπόριο/δασμούς (GPU ως το νέο «νόμισμα του βασιλείου»)”, δήλωσε η BofA.
Πράγματι, η Nvidia θεωρείται διαπραγματευτικό χαρτί στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας, καθώς και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να μειώσουν τα εμπόδια, διατηρώντας παράλληλα τα δικά τους τεχνολογικά πλεονεκτήματα.
Εν τω μεταξύ, η συμφωνία της Humain με τη Nvidia δεν αντιπροσωπεύει μόνο τα επόμενα βήματα στις προσπάθειες του Trump να φλερτάρει τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά επίσης αναβαθμίζει το ρόλο της Nvidia στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τα χιλιάδες τσιπ ημιαγωγών που θα λάβει η Humain είναι τα νεότερα και ισχυρότερα της Nvidia, τα οποία παρουσιάστηκαν μόλις τον Μάρτιο.
Ενώ οι αμερικανικές AI hyperscalers όπως η Alphabet και η Amazon θα παραμείνουν προτεραιότητα για την Nvidia, η Σαουδική Αραβία θα έχει προνομιακή μεταχείριση έναντι άλλων χωρών, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Wedbush Dan Ives στη Sasha Rogelberg του Fortune την περασμένη εβδομάδα.
«Αυτό τους βάζει στην πρώτη γραμμή», είπε. “Πρόκειται για ένα ξετύλιγμα με κόκκινο χαλί. Είναι μια περιοχή που τελικά θα μπορούσε να προσθέσει ένα τρισεκατομμύριο δολάρια στην ευκαιρία της αγοράς για την τεχνητή νοημοσύνη κατά την επόμενη δεκαετία”.
«Με την Κίνα να εξακολουθεί να βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, νομίζω ότι είναι μια στιγμή καμπής», πρόσθεσε.
Πηγή: Fortune
